“元宇宙”的梦想何时照进现实?

“元宇宙”的梦想何时照进现实?

最近,元宇宙概念火了。

这个本源于科幻小说的词语,突然在VR领域风靡起来。这源于字节跳动以90亿元的高价收购一家做VR设备的公司的消息。

此前,“字节跳动将以50亿元收购Pico(下文简称“青岛小鸟看看”)”的消息不胫而走。直到8月底,该收购消息得到确认,且收购金额由50亿元涨到90亿元,元宇宙彻底吸引了一众资本的关注。VR概念爆发成为市场达成的共识。

VR概念如今的爆发与其广阔的市场前景有关。

根据IDC的预测数据,在2021-2025年间,全球VR虚拟现实产品出货量有望达到约41.4%的年均增速,AR增强现实产品出货量有望达到约138%的年均增速。

招商证券预测到2025年,全球VR的市场规模可达到两万亿元。如果说,短视频是4G网络的产物,那么VR将是5G/6G时代的爆发产品。

如果说新能源车随着政策支持,电动汽车的销量屡创新高,但并不意味着新能源车已经进入成熟期,更谈不上技术过硬,相比光伏,新能源电池还有很长的路要走。而如今的VR头显与新能源车的发展很相似。

VR头显的销售额的确出现大涨,但技术还需打磨。8月27日,歌尔股份接受277家机构调研,歌尔称目前公司的VR产品年出货量已在千万台左右,未来几年内可能达到数千万甚至更大规模。不过,从价格来看,VR设备还处于入门阶段,产品和体验还为达到最优。

VR技术已经发展多年,依旧没能实现大面积普及,一方面5G/6G的还未能普及,网络延时影响用户体验;另一方面,与多年前一样,内容端还比较欠缺,也没有现象级的爆款VR产品。

VR的爆发点还没有来,但VR的风口已经到来。

1921年,元宇宙曾以科幻小说的形式出现。几年前《头号玩家》以游戏为条线展示了VR在未来的应用。它可以应用到生活的方方面面,如在线3D试衣服、VR短视频等等,尤其在游戏领域将有巨大的应用规模。

“元宇宙”的梦想何时照进现实?

因为VR美好的前景,早在2014年,VR就已高调兴起,但仅仅两年后又悄无声息的退却了。2016年,暴风科技还凭借未来VR概念,股价暴涨45倍,市值一度突破400亿元。而后,VR概念潮水退去,相关概念股急剧缩水,暴风科技退市。原因是内容生产的不匹配,还有VR头显因为质量问题易出现眩晕等不良反应。当时的VR概念还处在讲故事的阶段。

今年3月,被称为“元宇宙第一股”的沙盒游戏公司Roblox上市首日股价上涨54.4%,市值超过400亿,较一年前的40亿估值身价暴涨十倍。4月,美国公司Epic Games在“元宇宙”概念的加持下获得了10亿美元融资。Facebook的创始人扎克伯格在近期表明,要在5年以内将Facebook打造为“元宇宙”公司。

“元宇宙”的梦想何时照进现实?

一时之间,元宇宙成为赤手可热的概念。

目前,腾讯、Facebook、英伟达等各个大厂都已在VR领域进行了巨额投入,爱奇艺在8月31日宣布旗下子公司爱奇艺智能发布了新一代硬件产品-奇遇3,被认为具备挑战国际巨头的实力。

此外,公开资料显示,8月30日,杭州数典科技有限公司成立,经营范围包含:信息系统集成服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);虚拟现实设备制造等。

值得注意的是,该公司是由阿里巴巴全资控股。由此可见,国内的互联网巨头BAT和字节跳动等都已布局VR概念。

可能有很多人好奇,如今的VR发展到什么程度以及该领域的绝对龙头是谁。

此次字节跳动90亿收购的青岛小鸟看看,背后有行业龙头歌尔股份的身影。

天眼查数据显示,Pico的关联公司北京小鸟看看成立于2015年,是由周宏伟创立的,而周宏伟是歌尔股份的CEO。从目前的股权结构来看,青岛小鸟看看全资控股北京小鸟看看,前者的法定代表人兼董事长是姜龙,也就是歌尔股份的实控人兼董事长姜滨的弟弟。

不过,字节跳动收购青岛小鸟看看的消息被报道后,歌尔股份在互动平台否认持有青岛小鸟看看的股权,只表明在VR领域有合作。

歌尔股份说的没错。青岛小鸟看看的股东的确没有歌尔股份,歌尔股份的控股股东歌尔集团才是青岛小鸟看看的最大股东,姜滨合计持有其35.51%的股份。也就是说,青岛小鸟看看和歌尔股份只是关联公司,没有股权关联。

根据IDC今年3月发布的2020年第四季度中国AR/VR市场报告显示,2020年,Pico位居国内VR一体机市场份额第一,Q4份额高达57.8%。而Pico的VR代工全部由歌尔股份代工。

而歌尔集团出售Pico并非后者的经营状况出现问题,而是因为迫于Facebook的压力。

“元宇宙”的梦想何时照进现实?

去年,IDC发布2020年第二季度全球VR头显单位市场份额显示,预期Facebook占据38.7%(市场份额最大VR厂家),其次索尼占据21.9%,第三名是Pico(9.2%)和DPVR(8.9%),排名第五为HTC(4.9%)。

另外,根据Vlave公布的2021年5月“Steam硬件和软件调查”结果显示,在全球最大的游戏和软件平台Steam上使用的VR头显中,Facebook的市占率已超过60%。

歌尔股份在去年7月拿下了Facebook的大单,如今也是Facebook旗下Oculus Quest系列的主要代工厂之一。

有消息称,Pico因为与Oculus在很多层面非常接近,在其中有利益冲突,引起Facebook的不满,歌尔集团不得不放弃其一手孵化的项目Pico。不过,即便脱手,歌尔股份与Pico的代工关系并不会改变。

字节跳动收购Pico的消息确认后的第一个交易日,也就是8月30日,歌尔股份在集合竞价期间涨停,开盘后一度涨超9%,但收盘涨幅还不到4个百分点,高开低走。9月6日,元宇宙概念爆发,概念指数在收盘上涨6.58%,而歌尔股份收盘涨幅非但不到2%,还竟不在该概念中。

“元宇宙”的梦想何时照进现实?

当然,这一走势不排除市场的嫌疑,但被排除在元宇宙之外或与其“深入人心”的果链概念有关。

歌尔股份成立于2001年,最初做电子元器件组装业务,主要生产话筒。2010年左右,在在姜滨的“大客户战略”指导下,歌尔股份打入苹果供应链,发展进入快车道。

近10年来,苹果每年为歌尔带去大量营收,2020年歌尔为苹果提供的销售额高达277.6亿元,占年销售总额的48.08%,近乎歌尔的半壁江山。歌尔股份现为苹果TWS耳机AirPods系列的第二大代工厂商,不仅被业内称为“声学巨头”。

而今年,苹果iPhone mini被传停止生产,AirPods因市场竞争激烈也将减产的消息不绝于耳。苹果产业链无论业绩还是在二级市场的表现都相当惨淡。

立讯精密发布中报显示,公司归母净利润30.89亿元,同比增长21.73%;扣非归母净利润25.22亿元,同比增长7.87%。扣非净利润增速为近五年来最低,2017年至2020年同期,这一数据分别为59%、30%、87%、64%。近期,又频传立讯裁员,导致立讯精密今年以来的股价跌超30%。

另一果链巨头蓝思科技上半年来自苹果的销售额也不尽如意,多亏新能源车玻璃业务,业绩才有所增长,不过净利润也只增长20%,今年以来其在二级市场的表现是一路下滑。

写在最后

如果“元宇宙”成为现实,人类体验更宽广人生的愿意可能成真,以一种虚拟的身份沉浸式体验另一个世界,就像阿凡达一样。

但如同《未来简史》中说,“如果我们可以创造千万个虚假的世界,而这世界只有一个真实的世界,那我们要如何确定,我们现在所处的这个世界,就是那千万分之一的真实?”

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本文来自微信公众号“壹DU财经”(ID:yiducaijing2021)

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