印度通信霸主拉来谷歌挑战小米、OV 但这不是最大威胁

出海占据印度市场多年,中国智能手机厂商面临新挑战。印度首富穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)旗下公司将要和谷歌合作研发低价智能手机,搅局本土手机市场。据多家媒体报道,7月15日,在这位首富任职董事长的信实工业集团第43届年度股东大会上,安巴尼向公众宣布以出售7.73%股份的代价,获得谷歌45亿美元投资,该笔资金将注入信实工业旗下的数字业务公司Jio Platforms

印度通信霸主拉来谷歌挑战小米、OV 但这不是最大威胁

安巴尼透露,信实工业与谷歌达成广泛合作协议,谷歌将构建一个自定义版本的Android操作系统和Google Play应用商店,以支持信实设计的低成本“4G甚至5G”智能手机。

IDC手机分析师王希接受时代财经采访时认为,信实工业此举有望对印度智能机市场格局发起较大冲击。“虽然疫情带来了一定阻碍,但印度手机市场长期来看依然是增量市场,在增量市场中引入更多的玩家,可以获得多家比拼的渠道资源投入,是渠道和终端经销商最乐于看到和推动的,”他说。

统计显示,在印度智能手机市场排名前五的品牌中,小米、vivo、OPPO、Realme都是中国品牌,且都以中低端为主。只有三星是唯一一家没有中国血统的公司。

时代财经尝试联系小米、vivo和OPPO等寻求置评,对方皆婉拒了采访。

不过,第一手机界研究院院长孙燕飚对时代财经指出,短期来看信实难以对中国厂商构成挑战,毕竟小米、OPPO、vivo在印度本土的影响力已经形成,印度本土品牌想对小米、OPPO、vivo造成威胁,从手机行业的历史判断,至少也需要5年以上。

大有来头的印度通信霸主

信实工业(Reliance Industries)成立于1966年,是印度最大的私营集团,经过多年发展,信实工业已经从一家纺织和聚酯公司发展成为了一家涉足能源、材料、零售、娱乐和电信等领域的综合企业。安巴尼从其父亲手里接管了集团,也成为亚洲首富。

信实通讯(Reliance Jio)是信实工业旗下电信公司,它的崛起堪称一部商业奇袭史。

Reliance Jio在2013年拿到印度本土运营商牌照,并于2016年下半年开始推出商用服务,根据相关报道显示,截至2019年12月31日,Jio成为印度最大的移动网络运营商,同时是世界上第三大网络运营商,在全球拥有超过3.875亿用户,在印度覆盖所有22个电信区域,占到印度互联网用户的一半以上。

如此令人侧目的表现,离不开Reliance Jio疯狂的市场策略。在印度本土其他运营商均为2G、3G和4G混合网络时,它是唯一一家直接跃进4G时代的运营商。同时,它为用户提供6个月免费4G数据和语音服务,更加颠覆了本土电信市场。大批用户从2G、3G升级为4G,实现真正的触网。

在打出免费4G网络这张牌后,Reliance Jio在硬件领域乘胜追击,于2017年第四季度推出一款超低价的 4G 手机Jio Phone。

要知道,当时印度13亿人口中,仍有高达6亿人使用功能手机。而Jio Phone搭载准智能操作系统KaiOS,虽然并非智能机,但也能运行大部分4G手机具备的功能,而售价极其低廉,折合人民币约157元,此外,只要使用信实通讯的网络服务,这笔费用还会陆续返还给用户。靠低价优惠的月租费策略,到2017年年底,Jio Phone就完成了约1800万部出货量。

此后,2018年8月,Jio Phone 2推出,信实通讯依旧主打低价策略,包括手机价格仅为280元人民币左右,功能更加完善,配置也比上一代强大不少。

据CyberMedia Research(CMR)在当年8月初的调研数据显示,第二季度Jio Phone以27%的市场占有率跃居印度手机市场第一名,市占率约47%,三星为9%,诺基亚占8%,这个印度手机品牌的产品线涵盖了功能机、智能机,以及介乎两者之间的一种融合机型Fusion手机。

而Reliance Jio的聪明之处在于,除了传统的运营商和手机业务,其在下游的软件内容端也近乎垄断。

目前它已经是印度最大的移动互联网平台,通过开放平台Jio Platform、应用商店KaiStore,JioPhone用户能够使用包括即时通讯Jio Chat 、视频Jio TV、移动支付Jio Money、在线电商JioMart等服务,网络、硬件、软件上下游通吃,形成一个完全闭环的移动互联网帝国。

据相关媒体援引印度电信管理局(Trai)于7月14日发布的最新电信用户数据,Jio的3月用户群已经激增至3.87亿。

在2019年10月,信实工业宣布为其包括Jio在内的数字业务创建全资子公司。该子公司于2019年11月被命名为Jio Platforms。

而Jio Platforms也因其庞大的商业价值,被海外互联网巨头和众多投资机构“盯上”,自2020年4月以来,Jio Platforms共经历了第14次融资(Silver Lake 分两笔投资),包括Facebook,Google、Qualcomm以及顶级私募资本Silver Lake、Vista Equity Partners、General Atlantic、KKR、主权财富基金穆巴拉达投资公司以及阿布扎比投资局,。

谷歌入局能改变什么?

作为安卓系统的开发者,谷歌这笔45亿美元的投资带来了更大的想象空间。

根据Android和Google Play副总裁萨米尔·萨玛特的介绍,与信实合作开发的手机还可以将Jio庞大的视频和音乐库与手机相连接,谷歌团队将确保与健康、通讯和工作相关的应用程序简单易用,方便首次使用智能手机的用户上手操作。

但对于印度消费者来说,价格低廉仍是一个重要的吸引因素。而且印度作为世界上第二大人口的国家,超过 13 亿人口中,活跃的智能手机使用量仅4.5 亿部,潜在的用户依然众多。

根据 Canalys今年印度市场第一季度的出货量数据显示,在2020年第一季度,200美元以下的智能手机占印度市场77%,而200~600美元的中端机则占21%,再往上的高端机市场占比仅2%左右。

最新数据显示,在第二季度,中国手机品牌占据了80%的市场,而且以中低端为主。其中市占率排名第一的小米为30.9%,排名第二的vivo占21.3%,第四、五名的OPPO和realme的市场份额分别是12.9%、10%。此外,三星排第三,占据16.8%,剩下的则被划到“其他”中,仅占8.1%。而因受到疫情影响,各个品牌手机都有不同程度下滑。

小米手机中,尤以红米Note3、红米Note 4和红米4A等廉价机最为热销。这三款手机的价格都仅为几百元人民币。

Canalys分析师Rushabh Doshi认为,从历史来看,信实将主要瞄准低端智能手机市场,以更低的价格抢占其他品牌的生意,

而王希对时代财经表示,信实工业通过优惠网络套餐与低价策略,在带动用户由功能机升级智能机的基础上拥有巨大的优势。“印度的中国品牌在当地的零件很多也已经印度制造化了,都是印度的工人。短期内核心还是品牌的竞争。”

孙燕飚对时代财经分析,印度本土品牌在寻找一个合适的契机在崛起,在功能机的时代,印度原有的一部分品牌从2G转向3G手机的过程做得不错,但因为没有软硬件结合的核心竞争力,再加上中国手机品牌的强大,因此找不到立足点。

实际上,Jio phone以及印度本土手机品牌想要崛起,必须要依托印度整个智能手机产业链的完善,而本地产业链逐渐成型则是与中国手机品牌出海有很大关系。

2016年印度政府把手机充电器、适配器、电池、有线耳机、扬声器的生产进口关税上调为29.441%,消费税率调至2%(选择不抵扣进项)或12.5%(选择抵扣进项);把手机PCB生产进口关税调至2%,且随手机出货量攀升,运输成本开支加大,随后小米、华为、vivo、OPPO等中国品牌便在印度建立生产基地,其配套的上下游供应商也先后在印度落地。

而如今,信实工业依靠谷歌的扶持,还是拥有很多机会,这种合作方式可能让印度本土品牌再次东山再起。

不过,孙燕飚认为,根据对中国手机品牌的观察,信实工业短期还不会对小米、OPPO、vivo等中国手机品牌构成危险。他举了个例子,早些年,诺基亚和摩托罗拉在中国占据绝对份额的时候,中国国产手机品牌在2004年快速崛起,然而因为质量问题一下被打到谷底,之后在2006年又再次崛起,到现在花了近15年时间,才完全占据中国95%以上的市场。

他认为,同理来看,印度的手机市场会重走中国的道路。而根据中国手机崛起的时间节点来看,印度的本土手机品牌,至少要超过5年才能与中国品牌抗衡。

除了市场的因素,限于目前中印之间的关系,6月中旬曾发生过印度国内掀起抵制中国产品热潮。不过,根据志象网报道,如今抵制潮已经渐渐退去,中国手机又陆续恢复新品发布。经统计,7月末,中国厂商至少要在印度市场发布5款新手机。

而IHS手机分析师李怀斌认为,只要印度开放市场竞争,就不会对中国手机产生太大影响。“最怕的是政治上限制。”他对时代财经说。

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